Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает, что попал в настоящую ловушку. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они словно ждали его появления. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом опасном краю.